Funzioni di Nyteca® App: sei moduli, un unico modello di dati
Da metà novembre 2026 Nyteca® App copre il lavoro quotidiano dello studio, dal lead al risultato consegnato. Ogni modulo lavora sugli stessi clienti, sulle stesse pratiche e sugli stessi documenti – e ogni studio lo configura da sé.
Modulo 1 di 6
Acquisizione clienti & KYC
Richiesta, KYC, protezione dei dati e procura tramite un unico link – con screening, punteggio di rischio e livelli di approvazione.
Un nuovo dossier è un lead. Il cliente compila richiesta, questionario KYC, protezione dei dati e procura tramite un link – senza login, con salvataggio intermedio e firma. Internamente seguono verifica, screening, confronto con i registri e profilo di rischio. Solo l’approvazione trasforma il lead in cliente.
- Percorso di moduli pubblico con modello di stati e logica condizionale
- Screening su sanzioni, PEP e media
- Regole di rischio con punteggi, soglie e criteri di esclusione
- Più cicli KYC per cliente, con cronologia
- Modello di stati da «Nuovo» ad «Approvato», compresi rifiuto, blocco e «non proseguito»
- Catena di promemoria con scadenze; i dossier senza riscontro si chiudono automaticamente, se lo desiderate
- Approvazione secondo il livello di rischio: basso dalla gestione pratiche, medio dal responsabile compliance, alto da due persone, direzione compresa
- Riesame per livello di rischio, nuovo ciclo KYC con motivazione e cronologia completa
- Avvio
- Onboarding
- Verifica
- Chiusura
Verifica, screening, confronto con i registri e profilo di rischio sono in corso.
Modulo 2 di 6
Offerte & mandati
Offerta dal catalogo delle prestazioni e dalle tariffe, approvazione, link pubblico, accettazione con firma, conferma del mandato.
L’offerta nasce dal catalogo delle prestazioni dello studio: prestazioni, tariffe, supplementi, validità. Dopo l’approvazione interna il cliente riceve un link, sceglie le posizioni, controlla l’anteprima e firma. La conferma del mandato si trova poi nel dossier.
- Catalogo delle prestazioni, tariffe e supplementi per studio
- Approvazione interna prima dell’invio
- Accettazione online con firma elettronica
- Conferma del mandato automaticamente nel dossier
- Posizioni dal catalogo delle prestazioni con tipo di tariffa (forfait, tariffa oraria, scaglionata) e grandezza di riferimento facoltativa
- Stati da Bozza ad Accettata, passando per Approvata e Inviata
- Numero dell’offerta, data di invio e validità nella panoramica di tutte le offerte
- L’accettazione viene registrata come evento nel registro di audit
- 1 Anteprima
- 2 Codice
- 3 Firma
Modulo 3 di 6
Documenti & modelli
Modelli Word con versioni, rendering in PDF/A, iter di firma, dossier per cliente e Nyteca® Drive come unità di rete.
Ogni cliente ha un dossier con sei cartelle fisse: Richiesta e offerta, KYC, Protezione dei dati, Procure, Verifica, Mandato in corso. I documenti vengono generati da modelli Word, caricati, attribuiti tramite la posta in arrivo o salvati con Nyteca® Drive – e archiviati in PDF/A.
- Riutilizzare i propri modelli Word, con versioni e approvazione
- docx → PDF/A per un archivio a prova di revisione
- Posta in arrivo con proposta di cliente, categoria e anno
- Nyteca® Drive: cartelle dei clienti in Esplora file e nel Finder
- Tipi di modelli, dalla procura e dalla protezione dei dati all’offerta, alla conferma del mandato e al documento di risultato della pratica
- I segnaposto obbligatori vengono verificati al caricamento; senza una versione propria vale il testo base fornito
- Le versioni restano conservate, quelle precedenti sono consultabili in qualsiasi momento
- Le copie dei documenti d’identità sono conservate separatamente; ogni accesso viene registrato
La revoca non è una cancellazione: caricamenti KYC, consensi e procure restano nel dossier.
Modulo 4 di 6
Pratiche & scadenze
Pratiche con stato, lista dei documenti richiesti e registrazione dei costi, creazione in serie su molti clienti, scadenzario con promemoria.
Una pratica raccoglie tutto ciò che appartiene a una prestazione in un anno fiscale: persone responsabili, persone coinvolte, documenti attesi, scadenza, e-mail, chat di pratica. Lo scadenzario mostra tutte le scadenze di tutti i clienti – come tabella o come calendario.
- Serienfall: una pratica per centinaia di clienti in un solo passaggio
- Lista dei documenti richiesti per pratica, sollecito dei documenti mancanti per e-mail
- Scadenzario su tutti i clienti, con catena di promemoria
- Corrispondenza e-mail direttamente sulla pratica
- Tipi di pratica predefiniti o propri; Serienfall con ripresa dei tipi di documento degli anni precedenti
- Indicatori Scadute, In scadenza, Aperte, Proposte IA ed Evase a colpo d’occhio
- Prorogare le scadenze con motivo dello spostamento; evasione con data e persona
- Registrazione dei costi sulla pratica, esportazione delle scadenze in CSV
Attribuzione tramite l’identificativo della pratica nell’oggetto · 3 e-mail
Modulo 5 di 6
Assistenza IA
Proposte per la posta in arrivo, le risposte e-mail, le scadenze e le pratiche. Chat di pratica per ogni pratica e mandato. L’IA propone, la persona conferma.
Nyteca® App impiega l’IA in punti chiaramente indicati: posta in arrivo, proposte di pratica, scadenze, risposte e-mail e chat di pratica. Ogni risultato è una proposta con indicazione della provenienza. Diventa efficace solo quando una persona lo conferma – e questa conferma è riportata nel registro di audit.
- Analisi e classificazione dei documenti nella posta in arrivo
- Bozze di risposte e-mail e proposte di scadenze
- Chat di pratica con un limite di contesto chiaro (prima la pratica, il mandato come escalation)
- Istruzioni IA proprie di ogni studio, ogni proposta viene confermata
- La chat di pratica conosce i dati della pratica e del mandato, le note e i documenti archiviati con categoria, anno, stato e scadenza
- Senza attribuzione a una pratica o a un mandato, la chat nell’app non vede dati di clienti, pratiche o documenti dello studio
- Istruzioni IA per ogni punto d’impiego: il sapere dello studio viene trasmesso automaticamente a ogni richiamo
- Le diciture «Da proposta IA» e «Redatto con bozza IA» restano visibili sul risultato
- Cliente
- A. Keller
- Categoria
- Certificato di salario
- Anno
- 2026
- Pratica
- Dichiarazione d’imposta 2026
Tutti i risultati dell’IA sono proposte. Diventano efficaci solo dopo la conferma da parte di una persona.
Modulo 6 di 6
Configurazione dello studio
Campi e criteri propri, catalogo delle prestazioni, carta intestata, sedi, ruoli e regole di conservazione – con versioni per ogni studio.
Ogni studio è un cliente a sé della piattaforma, con una propria configurazione. Ciò che lo studio modifica genera una nuova versione – i valori forniti restano leggibili e gli scostamenti dallo standard richiedono una motivazione, che compare nel percorso di verifica.
- Campi e criteri di verifica propri, senza programmazione
- Varianti di carta intestata per sede
- Gruppi e ruoli con link di invito
- Regole di conservazione e registro di audit per la protezione dei dati
- Regole di rischio: punteggi, soglie e livelli di attivazione – solo inasprimenti, mai un allentamento silenzioso
- Categorie di documenti con cartella di archiviazione, catalogo delle prestazioni con destinatari Privati o Aziende
- Account e-mail (IMAP/SMTP) e firme con segnaposto per tutto lo studio
- Automazione attivabile esplicitamente per ogni passaggio – di regola decide una persona
Il salvataggio crea una nuova versione. Quella precedente resta conservata.
Sei superfici su cui lavorerà il vostro team
I moduli qui sopra sono il modello di dati. Queste sono le interfacce su cui si lavora.
Portale clienti
Richiesta, KYC, consenso e offerta passano da link pubblici – senza login, con firma.
Nyteca® Drive
Le cartelle dei clienti come unità di rete su PC e Mac. Si salva in Esplora file, subito nella pratica.
Editor di moduli
Creare moduli digitali da PDF, Word o immagine, inviarli ai clienti, consultare le risposte in modo strutturato.
Editor di documenti
Documenti e modelli propri con blocchi di testo, carta intestata e testo libero – output in Word o PDF/A.
Client e-mail
IMAP e SMTP direttamente nella piattaforma. Le e-mail vengono assegnate automaticamente alla pratica tramite l’identificativo della pratica.
Registro di audit
Registro completo di tutte le operazioni – chi ha modificato, verificato, approvato o inviato che cosa e quando.
Che cosa cambia concretamente nel lavoro quotidiano
Non indicatori, ma i passaggi di lavoro. A sinistra la situazione in molti studi, a destra lo stesso passaggio con Nyteca® App.
Acquisizione clienti
Prima: I dati arrivano per e-mail, vengono ribattuti, i moduli vanno avanti e indietro come scansioni.
Con Nyteca® App: Un link: richiesta, KYC, protezione dei dati, procura. Il cliente compila, lo studio verifica e riprende i dati nell’anagrafica.
KYC e rischio
Prima: Checklist in Word, screening a mano, classificazione del rischio senza un criterio fisso.
Con Nyteca® App: Screening, confronto con i registri e punteggi secondo le regole dello studio. Livello di approvazione secondo il rischio: gestione pratiche, responsabile compliance oppure due persone, direzione compresa.
Offerta
Prima: Offerta come PDF per e-mail, accettazione con una e-mail di risposta o firma su carta.
Con Nyteca® App: Offerta dal catalogo, approvazione interna, accettazione online con firma, conferma del mandato nel dossier.
Documenti
Prima: Archiviazione in cartelle dell’unità di rete, versioni nel nome del file, PDF senza standard d’archivio.
Con Nyteca® App: Dossier con cartelle fisse, versioni nel sistema, PDF/A per un archivio a prova di revisione – visibile in Esplora file e nel Finder.
Posta in arrivo
Prima: Ogni file viene aperto, attribuito al cliente e spostato nella cartella giusta.
Con Nyteca® App: L’app propone cliente, categoria, anno e pratica. Un clic conferma e archivia.
Scadenze
Prima: Lista Excel per ogni gestione pratiche, promemoria nel calendario, nessuna visione d’insieme.
Con Nyteca® App: Scadenzario su tutti i clienti, il Serienfall fissa centinaia di scadenze lo stesso giorno, proroga con motivo.
Prima: Corrispondenza nella casella personale, attribuzione alla pratica a memoria.
Con Nyteca® App: Le e-mail passano per IMAP/SMTP nella piattaforma e si agganciano automaticamente alla pratica tramite il suo identificativo.
Prova
Prima: Chi ha approvato che cosa e quando risulta – se mai – da e-mail e appunti.
Con Nyteca® App: Ogni operazione con momento, persona ed evento nel registro di audit. Revoca invece di cancellazione per i mezzi di prova.
Il processo dal lead al risultato mostra come si collegano i passaggi.
Scoprire i moduli prima del lancio
Nyteca® App arriva a metà novembre 2026. Se volete vedere in anticipo acquisizione clienti, offerta, dossier e scadenzario, richiedete una demo.