Ciò di cui Nyteca® App si occupa per il vostro studio
Sei moduli su un unico modello di dati, nell’ordine della quotidianità dello studio: dalla prima richiesta al documento archiviato, passando per KYC, offerta e pratica. Nyteca® App arriva a metà novembre 2026; ogni studio vi configura da sé campi, criteri, modelli e tariffe.
Richiesta, KYC, protezione dei dati e procura tramite un unico link – con screening, punteggio di rischio e livelli di approvazione.
Di questo si occupa il modulo
Percorso di moduli pubblico con modello di stati e logica condizionale
Screening su sanzioni, PEP e media
Regole di rischio con punteggi, soglie e criteri di esclusione
Più cicli KYC per cliente, con cronologia
Per chi
Studi che erogano prestazioni sottoposte alla legge sul riciclaggio di denaro e devono documentare i propri obblighi di diligenza
Team in cui oggi i dati dei clienti arrivano per e-mail e il KYC si svolge su carta
Responsabili compliance che organizzano le approvazioni per livello di rischio e secondo il principio del doppio controllo
Risultato
Un dossier per ogni richiesta: dati, esito dello screening, punteggio di rischio, approvazione e firme in un unico posto
Con l’approvazione KYC il lead diventa cliente, senza che nessuno ridigiti i dati
Ogni fase di verifica è registrata nel registro di audit con data e persona, anche uno screening senza riscontri
Modulo 2 di 6
Offerte & mandati
Offerta dal catalogo delle prestazioni e dalle tariffe, approvazione, link pubblico, accettazione con firma, conferma del mandato.
Di questo si occupa il modulo
Catalogo delle prestazioni, tariffe e supplementi per studio
Approvazione interna prima dell’invio
Accettazione online con firma elettronica
Conferma del mandato automaticamente nel dossier
Per chi
Studi con catalogo delle prestazioni e tariffe orarie che oggi costruiscono ogni offerta a mano in Word
Partner che vogliono approvare le offerte prima dell’invio
Mandati che devono partire senza un appuntamento in sede
Risultato
Offerta dal catalogo e dalle tariffe; gli scostamenti di prezzo vengono motivati e registrati
Accettazione tramite un link pubblico con firma elettronica
La conferma del mandato è automaticamente nel dossier, la prima pratica può essere aperta
Modulo 3 di 6
Documenti & modelli
Modelli Word con versioni, rendering in PDF/A, iter di firma, dossier per cliente e Nyteca® Drive come unità di rete.
Di questo si occupa il modulo
Riutilizzare i propri modelli Word, con versioni e approvazione
docx → PDF/A per un archivio a prova di revisione
Posta in arrivo con proposta di cliente, categoria e anno
Nyteca® Drive: cartelle dei clienti in Esplora file e nel Finder
Per chi
Studi con modelli Word cresciuti nel tempo, che non devono essere rifatti
Team che archiviano i documenti in Esplora file o nel Finder e non in un’interfaccia web
Uffici di revisione e studi con requisiti di archiviazione a prova di revisione
Risultato
Modelli con versioni e approvazione, output in Word o PDF/A
Posta in arrivo con proposta di cliente, categoria e anno; un clic conferma e archivia
Un dossier per cliente con fascicolo permanente, visibile in Nyteca® App e in Nyteca® Drive
Modulo 4 di 6
Pratiche & scadenze
Pratiche con stato, lista dei documenti richiesti e registrazione dei costi, creazione in serie su molti clienti, scadenzario con promemoria.
Di questo si occupa il modulo
Serienfall: una pratica per centinaia di clienti in un solo passaggio
Lista dei documenti richiesti per pratica, sollecito dei documenti mancanti per e-mail
Scadenzario su tutti i clienti, con catena di promemoria
Corrispondenza e-mail direttamente sulla pratica
Per chi
Studi con pratiche ricorrenti su molti clienti: dichiarazione d’imposta, IVA, chiusura annuale
Responsabili di mandato che oggi gestiscono le scadenze in Excel o Outlook
Team che richiedono documenti per e-mail e devono seguirne il rientro
Risultato
Serienfall: la stessa pratica per molti clienti, la stessa scadenza, lo stesso giorno nello scadenzario
Lista dei documenti richiesti per pratica, con ripresa dei tipi di documento degli anni precedenti
Alla chiusura, su richiesta, la pratica successiva «Verifica della decisione di tassazione»
Modulo 5 di 6
Assistenza IA
Proposte per la posta in arrivo, le risposte e-mail, le scadenze e le pratiche. Chat di pratica per ogni pratica e mandato. L’IA propone, la persona conferma.
Di questo si occupa il modulo
Analisi e classificazione dei documenti nella posta in arrivo
Bozze di risposte e-mail e proposte di scadenze
Chat di pratica con un limite di contesto chiaro (prima la pratica, il mandato come escalation)
Istruzioni IA proprie di ogni studio, ogni proposta viene confermata
Per chi
Studi che vogliono usare l’IA mantenendo però la responsabilità in capo ai collaboratori
Team con un volume elevato di e-mail e scansioni nella posta in arrivo
Studi che vogliono dare all’IA regole proprie: categorie, tono, competenze
Risultato
Proposte invece di ricerche: cliente, categoria, anno, scadenze e bozze di risposta
Ogni proposta viene confermata o scartata; la decisione resta alla persona
Lo studio è il confine: nessuna proposta viene generata con i dati di un altro studio
Modulo 6 di 6
Configurazione dello studio
Campi e criteri propri, catalogo delle prestazioni, carta intestata, sedi, ruoli e regole di conservazione – con versioni per ogni studio.
Di questo si occupa il modulo
Campi e criteri di verifica propri, senza programmazione
Varianti di carta intestata per sede
Gruppi e ruoli con link di invito
Regole di conservazione e registro di audit per la protezione dei dati
Per chi
Studi con criteri di verifica e campi propri, che non vogliono uno sviluppo su misura
Gruppi con più sedi e varianti di carta intestata
Responsabili della protezione dei dati che devono regolare conservazione e accessi
Risultato
Campi, criteri, catalogo delle prestazioni e tariffe con versioni per ogni studio
Sedi con carta intestata propria; se una sede manca, subentra la sede principale
Collaboratori tramite link di invito, gruppi per l’organizzazione, autorizzazioni tramite i contrassegni «Compliance» e «Direzione»
Interazione
Un unico modello di dati, nessuna interfaccia tra i moduli
Il cliente proveniente dall’apertura della relazione è lo stesso cliente nella pratica, nel dossier e nello scadenzario. Ciò che nasce in un modulo non deve essere registrato una seconda volta da nessuna parte.
Uno studio, un ambiente
Ogni studio lavora in un ambiente proprio e separato, con una configurazione propria. Non esiste alcun passaggio tra studi né alcun set di dati condiviso.
Un unico registro di audit per tutto
Creare, verificare, approvare, inviare, eliminare: ogni operazione di ogni modulo è annotata nello stesso registro con data, ora e persona.
Prima la proposta, poi la conferma
Posta in arrivo, scadenze o e-mail: l’IA fornisce proposte, una persona conferma. Questa regola vale in tutti i moduli, senza eccezioni.