Integrazioni: Nyteca® App si integra negli strumenti del vostro studio
Non un mondo nuovo, ma i vostri modelli, la vostra casella di posta e il vostro Esplora file – collegati a un fascicolo cliente che resta completo. Nyteca® App sarà disponibile da metà novembre 2026.
Microsoft Word
I vostri modelli restano file di Word. Nyteca® compila i segnaposto, esegue il rendering e archivia il risultato.
Caricate le vostre versioni .docx dei modelli di documento, le verificate e le attivate. Se manca un segnaposto obbligatorio la versione non diventa attiva – lo inserite in Word e caricate di nuovo. Senza una versione propria vale il testo di base fornito. La carta intestata esiste per ogni sede.
- Segnaposto per cliente, persone, pratica, studio e sede
- Versioni con verifica e approvazione, le versioni precedenti restano
- Output in Word per la rielaborazione o in PDF/A per l'archiviazione
- Caselle da spuntare e blocchi di firma come parte del modello
Tipi di modello
- Procura
- Protezione dei dati
- Offerta
- Conferma d'incarico
- Contratto di mandato
- Lista di controllo
- Documento di risultato della pratica
- Scheda dati anagrafici
- Questionario
- Documento KYC
- Fattura
- Modello di e-mail
- Lettera generale
- Modello libero
Outlook, IMAP e SMTP
La vostra casella di posta resta dov'è. Nyteca® legge via IMAP, invia via SMTP – e assegna ogni e-mail alla pratica.
Gli account e-mail vengono registrati per ogni studio con host IMAP e SMTP. Le e-mail in uscita riportano l'identificativo della pratica nell'oggetto; le risposte restano così collegate automaticamente alla pratica. Da un'e-mail in arrivo nasce un lead con un clic – Nyteca® propone nome e richiesta a partire da oggetto e testo.
- Più account per studio, mittente selezionabile
- Firme con segnaposto – una firma per tutto lo studio
- Recupero in background, allegati direttamente nel deposito documenti
- Bozza di risposta dell'IA: accettare, adattare o rifiutare
Buongiorno, in allegato i documenti mancanti. L'attestazione del pilastro 3a la invierò in seguito.
Grazie mille per i documenti. Abbiamo ricevuto il certificato di salario e i giustificativi bancari e vi ricontatteremo non appena sarà arrivata l'attestazione.
Esplora file di Windows e Finder di macOS
Nyteca® Drive rende disponibili le cartelle clienti dello studio come unità di rete. Salvate come sempre – e il file è nel fascicolo cliente.
Ogni collaboratrice e ogni collaboratore si collega con il proprio login e vede gli stessi clienti dell'applicazione. Per ogni cliente l'unità mostra le sei cartelle del fascicolo e una cartella «Pratiche» con una sottocartella per ogni pratica.
- Clienti
- 1042 Muster Treuhand AG
- Richiesta e offerta
- KYC
- Protezione dei dati
- Procure
- Verifica
- Mandato in corso
- Conferma d'incarico 2026.pdf
- Pratiche
- Dichiarazione d'imposta 2025
- Giustificativi_bancari_2025.pdf
- 1043 A. Keller
Windows
- 1«Questo PC» → «Connetti unità di rete…»
- 2Incollare l'indirizzo, scegliere la lettera dell'unità
- 3Spuntare «Connetti con credenziali diverse»
- 4Inserire l'indirizzo e-mail e la password dell'applicazione
macOS
- 1Finder → «Vai» → «Connessione al server…»
- 2Incollare l'indirizzo e «Connetti»
- 3Scegliere «Utente registrato»
- 4Inserire l'indirizzo e-mail e la password dell'applicazione
- Un file collocato nella cartella del cliente viene classificato dall'IA (categoria, anno, pratica) e, dopo la conferma nell'applicazione, passa nella cartella corrispondente del fascicolo.
- Un file collocato direttamente in una cartella del fascicolo è archiviato subito lì; un file in una cartella di pratica è assegnato a quella pratica.
- Il caricamento compare nel registro di audit con il nome della collaboratrice o del collaboratore.
- Nell'unità di rete nulla viene eliminato e nulla viene spostato tra le cartelle – questo resta riservato all'applicazione.
- Ciò che viene caricato o generato nell'applicazione compare anche nell'unità di rete.
PDF/A e firma elettronica
Ciò che conta giuridicamente deve restare invariato ed essere attribuibile a una persona. Nyteca® App le integra entrambe.
PDF/A per un archivio a prova di revisione
I documenti generati vengono resi in PDF/A-2b, il formato ISO per l'archiviazione a lungo termine: caratteri incorporati, nessuna dipendenza esterna, nessun contenuto attivo. Le procure nascono direttamente come PDF/A.
- Rendering dal modello Word, il file Word resta comunque disponibile
- Le versioni precedenti restano consultabili nel fascicolo cliente
- I documenti firmati sono a disposizione del cliente dopo la firma
- I documenti caricati – tramite applicazione, Drive o deposito documenti – restano nel formato originale
Firma elettronica in offerta, procura e consensi
Il cliente firma con il mouse o con il dito nel browser – tramite un link vincolato allo scopo, senza login. Firma, luogo, momento e documento vengono archiviati insieme e registrati nel registro di audit. Per le imprese i blocchi di firma seguono il diritto di firma: firma individuale o collettiva.
Offerta
- 1Scegliere le posizioni
- 2Controllare l'anteprima
- 3Confermare il codice
- 4Firmare
Offerta accettata e conferma d'incarico nel fascicolo cliente.
Procura
- 1Link via e-mail
- 2Leggere la procura
- 3Luogo e firma
- 4Ricevere il documento
Procura in PDF/A, blocchi di firma secondo il diritto di firma.
Consensi
- 1Scegliere i tipi
- 2Link via e-mail
- 3Presa di conoscenza e consenso
- 4Firmare
Un consenso per tipo con il relativo stato – revocabile, mai eliminato.
Import CSV, export CSV e import con IA
I clienti esistenti provengono da altri sistemi – e i vostri elenchi devono poter anche uscire da Nyteca®.
Import CSV
Riprendere i clienti dagli export di altri sistemi – in CSV o Excel. L'introduzione inizia con i vostri dati anagrafici, non con un sistema vuoto.
Export CSV
Esportare elenchi come lo scadenzario – con la scadenza ufficiale, la data di proroga, il motivo del rinvio, la data di evasione e la nota. Per analisi in Excel o come allegato alla revisione.
Import con IA da PDF, Word o immagine
Elenchi di clienti in PDF o scansionati, moduli da PDF, Word o immagine: l'IA legge il documento in modo visivo e ne ricava una bozza modificabile – dati anagrafici da verificare, moduli con testi esplicativi e campi di firma. Nulla viene ripreso senza verifica.
Import in blocco fino a 100 MB per file. I file molto grandi vengono suddivisi per un import completo.
Che cosa arriva dopo
Questi punti non sono compresi nella versione di lancio di metà novembre 2026. Li indichiamo affinché sappiate in quale direzione si sviluppa Nyteca® App – senza impegni sulle date.
- Previsto
Ulteriori interfacce
Quali sistemi collegare in seguito dipende dalle esigenze degli studi. Diteci che cosa vi manca.
Manca un'interfaccia?
Diteci con quali sistemi lavora il vostro studio. Vi diciamo apertamente che cosa copre Nyteca® App al lancio di metà novembre 2026 – e che cosa no.