Scenari di esempio per l’introduzione di Nyteca® App
Tre studi tipici, descritti in situazione di partenza, attuazione e risultato. Gli scenari sono costruiti e mostrano come può svolgersi un’introduzione di Nyteca® App da metà novembre 2026. Pubblicheremo referenze reali solo dopo l’approvazione degli studi.
Dallo scadenzario Excel al Serienfall
- Tipo di studio
- Studio fiduciario
- Dimensione
- 12 collaboratori
- Regione
- Canton Zugo
Situazione di partenza
Circa la metà dei mandati sono dichiarazioni d’imposta di persone fisiche. Ogni anno le pratiche venivano create una per una, le scadenze tenute in un elenco Excel e i documenti richiesti per e-mail.
Il materiale di ritorno era sparso tra caselle di posta e file server. Se un fascicolo fosse completo lo sapeva solo la persona responsabile.
Attuazione
- 1Anagrafica dei clienti importata via CSV, catalogo delle prestazioni e tariffe registrati nella configurazione dello studio.
- 2Per l’anno fiscale un Serienfall per tutte le persone fisiche: una scadenza, un elenco dei documenti attesi, ripresa dei tipi di documento degli anni precedenti.
- 3Nyteca® Drive collegato su tutte le postazioni di lavoro, così l’archiviazione resta in Esplora file e finisce comunque nel fascicolo.
Risultato
- Tutte le pratiche di dichiarazione d’imposta sono nello scadenzario lo stesso giorno; l’elenco Excel è superato.
- I documenti mancanti si richiedono dalla pratica stessa, il materiale ricevuto sta sulla pratica invece che nella casella di posta.
- L’elenco dei documenti attesi mostra per ogni cliente che cosa manca. La completezza non dipende più dalla memoria di una persona.
Accettazione dei clienti senza carta né trascrizioni
- Tipo di studio
- Consulenza fiscale
- Dimensione
- 3 socie, 5 collaboratori
- Regione
- Zurigo
Situazione di partenza
I nuovi mandati arrivavano per raccomandazione. Le prime indicazioni arrivavano per e-mail, il formulario KYC veniva stampato, firmato e scansionato, la procura inviata separatamente.
L’offerta veniva redatta in Word e inviata per e-mail. Se e quando fosse stata accettata non risultava da nessuna parte in modo vincolante.
Attuazione
- 1Percorso di formulario pubblico con i binari consulenza fiscale, contabilità e costituzione di società; criteri di verifica propri e regole di rischio dello studio configurati.
- 2Livelli di approvazione stabiliti: approvazione singola in caso di rischio basso, due persone direzione inclusa in caso di rischio alto.
- 3Modelli di procura e di protezione dei dati esistenti ripresi come modelli Word; offerte dal catalogo delle prestazioni con accettazione tramite firma elettronica.
Risultato
- Un link sostituisce e-mail, stampa e scansione. Le indicazioni sono direttamente nel fascicolo, senza trascrizione manuale.
- Screening, punteggio di rischio e approvazione sono documentati per ogni cliente con data e persona, anche in caso di rifiuto.
- L’offerta viene accettata online; la conferma del mandato è nel fascicolo prima che venga aperta la prima pratica.
Tre sedi, una sola anagrafica clienti
- Tipo di studio
- Gruppo di studi
- Dimensione
- 3 sedi, circa 30 collaboratori
- Regione
- Berna e Oberland bernese
Situazione di partenza
Ogni sede teneva strutture di cartelle proprie e una propria carta intestata. Se un cliente cambiava sede, i documenti viaggiavano per e-mail e venivano archiviati due volte.
Per la revisione, approvazioni e invii si ricostruivano solo con fatica, perché si trovavano in sistemi diversi.
Attuazione
- 1Un unico ambiente per tutto il gruppo: sedi con carta intestata propria nella configurazione, gruppi per sede, autorizzazioni tramite i contrassegni compliance e direzione.
- 2Struttura di archiviazione uniforme con fascicolo e pratiche; posta in arrivo con proposta di cliente, categoria e anno, confermata dalla persona responsabile.
- 3Regole di conservazione definite; il registro di audit serve come base per le prove in materia di protezione dei dati e per la revisione interna.
Risultato
- Un cliente ha un solo fascicolo, indipendentemente dalla sede. Le archiviazioni doppie spariscono, perché esiste un unico posto.
- Lettere e rapporti riportano automaticamente la carta intestata della sede competente.
- Chi ha approvato o inviato che cosa e quando è ricostruibile nel registro di audit, senza che qualcuno lo debba documentare in più.
Come si svolge un’introduzione
Da metà novembre 2026 ogni introduzione segue lo stesso schema: configurare, importare, formare, andare in produzione. Ciò che cambia è la configurazione del vostro studio.
- 01
Configurare lo studio: dati di base, sedi, catalogo delle prestazioni, tariffe, carta intestata, campi e criteri di verifica propri.
- 02
Riprendere i modelli: caricare i modelli Word esistenti, inserire i segnaposto, versionarli e approvarli.
- 03
Importare i clienti: via CSV o con l’import IA, con fascicolo e pratiche aperte.
- 04
Formare il team e andare in produzione: assegnare ruoli e gruppi, collegare Nyteca® Drive, creare il primo Serienfall.
Come sarebbe il vostro esempio?
Descriveteci la vostra situazione di partenza. In una demo vi mostriamo in anteprima quali moduli di Nyteca® App intervengono e come potrebbe presentarsi l’introduzione per il vostro studio.